寿险在职单客户评级说明

  • 易加保通用评级

    客户加保的可能性评级

  • 保障型

    客户购买保障型产品的可能性评级

  • 子女教育型

    客户购买子女教育型产品的可能性评级

  • 储蓄理财型

    客户购买储蓄理财型产品的可能性评级

综合开拓客户评级说明

  • 易购买寿险产品评级

    客户购买寿险产品的可能性评级

准客户评级说明

  • 投保预测评级

    客户购买寿险产品的可能性评级

  • 客户类别公司层级/客户类别代理人层级

    A类:已有客户单

    B类:存在于公司接触记录,待需求开发

    C类:客户信息基本完善

    D类:客户信息待完善