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业绩 |
人力 |
合计 |
活动量行为得分 |
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计划 |
完成 |
E活动得分 |
主顾开拓 |
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新增准客户 |
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集团APP注册 |
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金管家APP注册 |
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整体 |
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金管家APP总部寿险活动报名 |
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金管家APP机构寿险活动报名 |
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整体 |
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金管家用户活跃 |
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接触/约访 |
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保单递送服务评价 |
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续期缴费服务 |
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保单年检 |
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保全服务 |
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理赔服务 |
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VIP客户服务 |
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整体 |
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发送日常问候 |
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重要日子问候(生日) |
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重要日子问候(节日) |
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自行短信发送 |
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整体 |
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转发传统寿险产品 |
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转发线上寿险产品 |
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转发其他内容 |
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整体 |
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访问传统寿险产品 |
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访问线上寿险产品 |
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访问其他内容 |
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整体 |
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线上预约 |
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E锦囊线索查看 |
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成功邀约客户面谈(手工补录) |
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取得面谈 |
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产说会(手工补录) |
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产说会(扫码) |
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递送客服报(手工补录) |
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面见客户(手工补录) |
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面见客户(扫码) |
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建议书 |
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投保书 |
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签单 |
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寿险交费签单 |
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综拓产品交费签单 |
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线上自助购买寿险产品 |
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线上自助购买综拓产品 |
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自助购买-展E宝 |
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整体 |
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保费FYP |
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增员开拓 |
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创说会邀约 |
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约访接触 |
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Epass |
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吸引面谈 |
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决定性面谈 |
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区拓家访 |
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新人工作体验 |
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职前培训 |
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岗前培训 |
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签约入司 |
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提示:人力得分汇总包含“增员开拓”和“约访接触”环节得分。